1931 год. Американец, потомок русских эмигрантов, Митт Корнев приезжает в Россию. От знакомого профессора он услышал о якобы необычных животных со светящимися глазами, обитающих в одной глухой деревне. Задавшись целью написать об этом, Митт прибывает на место. Знакомится с немногочисленными жителями и не только. Пытаясь разгадать тайну этих зверей, распугавших всю округу, он находит нечто гораз...