Клеъри Фрей просто иска животът й отново да бъде нормален. Тя с удоволствие би прекарвала повече време със своя най-добър приятел Саймън. Но ловците на сенки са на друго мнение — особено нейният новооткрит брат Джейс. Бокалът все още не е намерен, а сега е открадната и втората реликва на смъртните — Мечът. И за да се усложнят още повече нещата, някой в Ню Йорк избива долноземци. Валънтайн ли е отговорен за убийствата, и ако е той — какво цели с това?