Землянин Геннадий Павлов, ставший одним из галактических Наблюдателей, по-прежнему хочет отомстить убийце своего учителя — элианину Итени Рину. Ранее он считал, что враг его бесследно исчез, — но внезапно узнал: преступник скрывается на одной из колонизированных элианцами планет. Землянин решает отомстить, не ставя в известность Наблюдателей, — и попадает в расставленную врагом ловушку. Теперь ...