Следователь Эдуард Хлысталов получает по почте старую фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. По правилам Хлысталов должен дать делу законный ход, однако на этот раз он решил сделать исключение и заняться частным расследованием. Он все глубже и глубже погружается в изучение жизни и таинственных обстоятельств гибели Сергея Есенина…