Atskirta nuo savo mylimojo, puolusio angelo Danielio, Liusė jaučiasi kaip pragare. Jiems prireikė amžinybės atrasti vienas kitą, dabar jis sako, jog turi pasitraukti, kad išgaudytų Atstumtuosius – nemirtinguosius, kurie siekia nužudyti Liusę. Danielis slepia mylimąją Kalifornijoje, „Pakrantės“ mokykloje, kartu su nepaprastai talentingais mokiniais nefilimais, puolusiųjų angelų ir žmonių vaikais...