Neun Eisjuwelen stiehlt die Kriegerin Kitiara Uth Matar dem Zauberer Janusz, der die schwarze Robe des Bösen trägt. Allerdings ahnt sie kaum, welche Macht sie mit diesen magischen Kleinodien in die Hände bekommen hat. Janusz hingegen will seine Eisjuwelen zurück, koste es, was es wolle. Eine ungleiche Verfolgungsjagd beginnt, denn vor Janusz’ Magie kann sich Kitiara nicht verstecken. Um so mehr, als sie nicht ahnt, daß der Zauberer ihr auf den Fersen ist

Die Elfenstadt Qualinost erstrahlt im schönsten Glanz der Frühlingssonne. Auf Einladung des Herrschers des Elfenvolkes kommt der Zwerg Flint in die zauberhafte Stadt, um für die Elfen das Schmiedehandwerk auszuüben. Die meisten Elfen mögen zwar seine Kunst, hegen ingeheim aber eine Abneigung gegen alles Fremde. So findet der Zwerg seinen besten Freund in einem anderen Außenseiter, in Tanis, einem Halbelfen. Es ist der Beginn einer ungleichen Freundschaft, die der junge Halbelf schon bald brauchen wird, als mächtige Elfen ihre Intrigen zu einem tödlichen Netz um ihn spannen