Холлиуэллы наконец-то в отпуске, самое время повеселиться в Новом Орлеане. Но в первую же ночь, проведенную Прю, Пайпер и Фиби у «Большого Весельчака», Фиби приснился сон, наполненный видением странного, пугающего ритуала под полной луной. Вскоре после этого новая подружка Прю исчезает в полнолуние! А когда Зачарованные пытаются найти ее, они оказываются погруженными в темный мир волшебства вуду… сильнейшей магии, равной которой сестры еще не встречали. Дурная луна восходит. Пайпер увидела громадную черную змею, поднявшуюся у мигающего огня. — Что за змея? — спросила она. — Похоже на… то чудище из моих видений, — ответила Фиби. — Эта змеюка собиралась сожрать ту девушку. — Это вообще не змея, это лоа — злой дух вуду, — пробормотал Рэнди. Тем временем чудовище повернулось к ним и нацелилось на них своими огненными глазами, из пасти его торчали громадные ядовитые зубы. Пайпер никогда ранее не видела столь яркого олицетворения зла. — Оно нас заметило! — вскрикнула Ивонна. — Скорее, ты должна воспользоваться своей силой, если мы хотим убежать! Выступив из тени, три сестры Холлиуэл взялись за руки и стали медленно двигаться к лоа. — Сила Трех! — выкрикнула Пайпер, воодушевляя сестер, те сжали ее руки. — Сила Трех! — ответили они ей