В ту ночь улицы залила кровь, а жизнь Руны изменилась навсегда. Революция превратила ведьм, некогда могущественных властителей, в изгоев, за которыми следуют безжалостные охотники. Теперь Руне приходится скрывать свою истинную сущность. Она играет роль девушки из высшего общества… а по ночам выходит на собственную охоту – на стражей гвардии. Багровый Мотылек спасает ведьм от истребления. Однажды все идет не по плану, и чтобы сбить охотников со следа, Руна вынуждена направить свое очарование на Гидеона Шарпа. Неумолимый охотник, верный революции, он ненавидит все то, что Руна олицетворяет. Но она может быть его единственной ниточкой к поиску Багрового Мотылька, и он решает притвориться, что ухаживает за ней. Вскоре он понимает, что под фасадом скучающей светской львицы скрывается умная и нежная девушка, идеальная для него пара. Но что, если она и есть то чудовище, за которым он охотится?

Руна Уинтерс в бегах. Ее возлюбленный, Гидеон Шарп, раскрыл обществу ее истинную сущность, и с тех пор на нее идет охота. Чтобы выжить, Руне нужно примкнуть к Крессиде Роузблад, жестокой и опасной ведьме, планирующей вернуть себе власть над республикой. Руна не просто обманула Гидеона. Она предала его, объединившись с Крессидой, тем самым человеком, который превратил его жизнь в сущий ад. Гидеон не потерпит возвращения прежнего порядка. Для спокойствия в мире, который он избавил от кошмаров, должна умереть каждая ведьма – особенно Руна Уинтерс. Руна делает предложение, от которого Гидеон не способен отказаться. Для достижения своих опасных целей им приходится объединиться… Но чем ближе они становятся, тем отчетливее Гидеон понимает: у него все еще остались чувства к Руне. Теперь он на распутье: пожертвовать жизнью любимой девушки ради того, чтобы остановить монстра, или спасти Руну и обречь на погибель мир, за который он боролся