Сергей – бывший спецназовец, занимается сексом сразу с тремя девушками, не подозревая о том, что они ведьмы. И в один прекрасный момент, совершенно неожиданно, Сергей превращается в кота. Что делать? Как выйти из создавшегося положения? Неужели придется всю жизнь оставаться котом и ходить в звериной, пусть и красивой шкуре? Задача практически невыполнимая, если ты простой человек, в не волшебник. Но Сергей решает, что в любом состоянии есть свои положительные стороны. Кто обращает внимание на простого кота, который, то и дело шмыгает по улицам? А вот тут Сергею помогают спецназовские навыки и знания. Телепатия, телекинез, которыми овладевает Сергей не слабо помогают в тернистом пути кота, который, тем не менее, не пропускает не одной кошки. Да и другие животные помогают (не всегда добровольно) Сергею в его приключениях. Но оказывается, что есть проекты спецслужб, где и животные поставлены на службу и не всегда государственную, а появление странного кота не остается без внимания компетентных органов. За Сергеем начинается охота. А между тем на другой стороне огромного города томится в тюрьме его друг. Как одинокому коту пересечь весь огромный город и спасти товарища? Много приключений смешных и страшных ожидают Сергея на длинном пути. Но прежде всего Сергей спецназовец, а для них нет ничего невозможного!