В мире Аэро на небе живут нефёлы – эти существа вершат судьбы смертных и следят за чистотой людских душ. Они живут среди облаков, а руководит ими таинственный Совет трех. Каждый раз, когда человек совершает душенарушение, его душа попадает к нефёлам, пока физическое тело лежит на земле. Грех пятнает душу, а нефёлы отрезают пораженный участок, чтобы человек мог жить дальше. Но нельзя отрезать ду...