В деревне Волковке вечно творится не пойми что, особенно в летние каникулы. Девочка Юля так надеялась, что хотя бы это лето выдастся спокойным, но не тут-то было! Вместе со своим пушистым другом, шебуршариком Васей с планеты Синехвостиковая, Юля попадает в волшебный портал, прямиком ведущий в колдовскую страну. Поначалу там было весело – кикиморы, богатыри да Василиса Премудрая, а потом как зак...