Дамиан Вентури привлек убийцу к ответственности, но он подозревает, что за это ему придется заплатить слишком высокую цену. Он изо всех сил пытается вести себя как компетентный офицер, но мрачные мысли заставляют его задуматься, действительно ли он контролирует себя. Роз Ласертоза должна чувствовать себя победительницей. Убийца ее отца мертв, а повстанцы выставили на всеобщее обозрение недостатки Палаццо. Тем не менее война с Бречаатом продолжается, и сторонники города изо всех сил стараются сохранить статус-кво. Когда новый могущественный генерал прибывает, чтобы восстановить порядок, десятки людей арестовывают и отправляют на север, в том числе друзей Роз и Дамиана. Полные решимости освободить их, Роз и Дамиан нацелились на Бречаат. Но их путешествие сопровождает странная магия, и Дамиан все больше становится не тем мальчиком, которым был раньше. То, что находится на севере, изменит их судьбы… и судьбу Омбразии…