«Кошки не похожи на людей, Кошки — это кошки…» Вранье! Поэтическое преувеличение! Кошки похожи на людей — пожалуй, даже слишком. Кот Френсис, совершающий утреннюю прогулку, обнаруживает в соседнем дворе… труп жестоко убитого «собрата по племени». Убийца не должен уйти от ответа! Френсис начинает расследование и быстро понимает: это убийство — лишь первое в череде связанных между собой таинственных преступлений. Однако главные его свидетели — легкомысленный плейбой и загадочная роковая красавица — похоже, что-то скрывают…