Мир раздирает война между магами и людьми. Последний оплот магии – школа герра Грохана в южной Вестафии. Раз в семь лет он берет двенадцать учеников, но один из них обязан заплатить за обучение собственной душой. Однако сироте Ноэлю удается стать тринадцатым – и это лишь одна из многих загадок, связанных с ним. Ведь у Ноэля нет души… В поисках правды о своем происхождении он оказывается в центр...