Лучшие произведения по итогам семинаров, проводимых Всесоюзным творческим объединением молодых писателей-фантастов при ИПО ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Содержание: Александр Бушков. Великолепные гепарды (записки человека долга), стр. 5-88 Лев Вершинин. Возвращение короля (сокращенный вариант повести), стр. 89-181 Наталия Гайдамака. Меченая молнией (повесть), стр. 182-239 Олег Костман. Ошибка дона Кристобаля (повесть), стр. 240-269 Константин Лесовиков. Донор (рассказ), стр. 270-275 Сергей Павлов, Надежда Шарова. Волшебный локон Ампары (первая часть романа), стр. 276-364 Таисия Пьянкова. Память выдумки (рассказ), стр. 365-399 Игорь Ткаченко. Эписодии одного Армагеддона (повесть), стр. 400-490 Михаил Щукин. Морок (повесть), стр. 491-636