20-е годы XX-го века от Рождества Второго Спасителя. В мире, как и всегда — неспокойно. Моря и океаны всё так же полны чудовищ, а земля всё так же иссечена шрамами Ожогов, что остались после войны Древних. Бронеходы, аэропланы и пулемёты громко заявили о себе в Войну за Лотарингское наследство, но все ещё пребывают в тени боевой магии. Европа с тревогой смотрит на растущую мощ...