Фэнтези с элементами фантастики. Действие разворачивается на планете Нерхаш, на которой уже длительное время живут остатки сверхцивилизации. Основное население составляют люди, но у власти находятся другие существа, скажем так люди модифицированные (гайры). Эти НЕлюди обладают разными способностями и делятся на кланы... Главный герой (гайр) давно и безнадежно влюблен в свою жену (тоже гайр) и мать своего ребенка. Но это чисто политический брак и видятся они очень и очень нечасто, а сама супруга не испытывает к своему благоверному иных чувств кроме ...хмм... отвращения? Политика, война, любовь и планета, которая совсем не так проста, как кажется на первый взгляд и её исконные обитатели…