Япония проиграла во Второй Мировой войне, а Совет Токио продолжает править волшебными существами железным кулаком. Когда Вестник смерти получает приказ отправиться за ветераном, который оказывается баку — пожирателем снов — он разрывается между угрозой наказания и желанием помочь баку сбежать. Сможет ли Вестник смерти защитить и свою семью, и баку? Или он останется слугой Совета навеки?