Кощей Бессмертный, у которого умерла дочь, хочет найти ей замену и организовывает поиски по всему свету. Оказалось, что точь-в-точь такая же девочка по имени Маша живет в Ленинграде. Хитростью и обманом ее похищают и увозят к Кощею. Младший брат Маши Митя отправляется на поиски сестры в Кощееву страну. Храбрый мальчик с помощью своих новых друзей – Галки с Галчонком, Веселого Трубочиста и Масте...