Это — продолжение «Трудно Быть Богом». Действие разворачивается между концом последней главы и эпилогом (у Стругацких нигде не было обнаружено — сколько времени прошло между ними). Итак, Румата вернулся на Землю… А дальше… дальше самая оригинальная версия рождения КомКон-2 и личности Рудольфа Сикорски