Муркис — кот, пушистый и задумчивый. А хитрый веселый пес — Амвросий. Они живут в уютном маленьком домике на холме, где вечерами в окошках теплится свет. Их любимое занятие — лежать на лугу и смотреть на небо. Кот и пес мечтают и решают важные вопросы: куда деваются облака? Что сегодня приснилось мышке Соне? Как развеселить Ангела? Откуда на небе взялся слон? И наконец, что делать, чтобы избави...